Protagonistas, la reestructuración de las redes de distribución por parte de los fabricantes y la renovación del marco regulatorio europeo en venta y posventa

Bajo el lema de “Decidiendo nuestro futuro”, la Federación de Asociaciones de Agentes y Servicios Oficiales de Automoción (FAGENAUTO) convoca su II Congreso Online para el próximo 20 de enero. El objetivo del mismo es proponer al sector y a la sociedad una reflexión en torno al perjudicial impacto de un eventual cambio en el modelo de distribución de vehículos por parte de los fabricantes, analizar el momento actual de la revisión que están llevando a cabo las autoridades europeas del vigente marco regulatorio de la venta y posventa de vehículos y mostrar a la opinión pública española la fundamental contribución económica y social de los Agentes y Servicios Oficiales de Automoción.

La relación entre fabricantes de vehículos y Agentes y Servicios Oficiales de Automoción está desequilibrada. Cada vez más. Las últimas reestructuraciones anunciadas por diferentes marcas y la incertidumbre respecto a la actualización del Reglamento Europeo 330/2010 que regula los acuerdos verticales en la Unión Europea, y cuya vigencia expira en mayo de 2022, comprometen el mínimo equilibrio exigible y deseable de mercado en beneficio de todos los actores implicados, incluidos los consumidores.

Este es el argumento central del próximo Congreso Online de FAGENAUTO que tendrá lugar el 20 de enero, entre las diez y las doce de la mañana, con la participación de destacados expertos legales nacionales e internacionales así como con representantes de organizaciones sectoriales españolas y europeas como GANVAM (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos, Reparación y Recambios), CEGAA (Asociación Europea de Asociaciones de Agentes y Servicios Oficiales de Automoción) y CECRA (Consejo Europeo del Comercio y la Reparación del Automóvil).

En palabras de César Sanz, secretario ejecutivo de FAGENAUTO: “Las reestructuraciones del modelo de distribución anunciadas por algunos fabricantes de vehículos tienen un potencial y considerable impacto negativo sobre la calidad del servicio que reciben actualmente los automovilistas europeos, la viabilidad económica de muchos Agentes y Servicios Oficiales y el mantenimiento de miles de puestos de trabajo”.

“Tanto desde FAGENAUTO como desde la asociación europea CEGAA hemos trasladado a los fabricantes la disposición de los Agentes y Servicios Oficiales para seguir construyendo conjuntamente la mejor propuesta de valor para el cliente, pero también nuestra preocupación tanto por la viabilidad de las empresas de nuestros asociados como por la adecuada amortización de las importantes inversiones realizadas hasta el momento para satisfacer los elevados estándares de calidad y servicio establecidos por las marcas”, comenta Sanz.

“Estamos ante un posible e importante cambio de las reglas de juego conocidas hasta ahora, donde los distribuidores acabarán siendo agentes y donde los actuales agentes no tenemos nada claro cuál va a ser nuestro papel, una cuestión que ya hemos trasladado a la Dirección General de la Competencia en Bruselas. Son muchas las incógnitas que se abren en cuanto al alcance del cambio de modelo y sus repercusiones en materias como la amortización de inversiones, la clientela o la libre competencia. De todo ello, del impacto sobre el sector y la calidad del servicio al automovilista, vamos a hablar largo y tendido en el II Congreso Online de FAGENAUTO del próximo día 20 de enero”.

El Congreso, que cuenta con el patrocinio Dapda, RSM, Grupo Soledad, Santander Consumer Finance y Total Energies, comenzará con una bienvenida e introducción realizada por el propio César Sanz bajo el título de “Presente y futuro de los Agentes y Servicios Oficiales de Automoción. El caso “Stellantis”. Estrategia de FAGENAUTO ante un eventual cambio del modelo de distribución por parte de los fabricantes de vehículos”.

A continuación, Florence Gete, Presidenta del Consejo de Agrupaciones Europeas de Agentes y Servicios Oficiales (CEGAA) dirigirá unas palabras a los asistentes explicando “La visión de CEGAA. Estrategia en defensa de los Agentes y Servicios Oficiales europeos”.

Bernard Lycke, Director General del Consejo Europeo del Comercio y la Reparación del Automóvil (CECRA), compartirá, por su parte, "La visión de CECRA. Estrategia ante un eventual cambio en el modelo actual de distribución de automóviles en Europa".

Jaime Barea, Director Corporativo de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos, Reparación y Recambios GANVAM, explicará “La visión de GANVAM. Estrategia ante un cambio en el modelo de distribución de automóviles en España”.

Ramón Roma, abogado de Qvadrigas Abogados, aportará, asimismo, una visión actual del “Marco regulatorio de la distribución de automoción en Europa”.

El Congreso será clausurado por César Sanz, Secretario Ejecutivo de FAGENAUTO, con un resumen de las conclusiones de la jornada.

Contribución de los Agentes y Servicios Oficiales en España

Los agentes y servicios oficiales contribuyen decisivamente al sector, la economía y la sociedad. Durante el último ejercicio pre-pandémico fueron más de 6,6 millones los automovilistas que pasaron por las instalaciones de un agente o servicio oficial para comprarse un coche, nuevo o de ocasión, o para mantener o reparar su vehículo actual. De ellos, más de 111 mil estrenaron un coche nuevo con nosotros a un precio medio de unos 16.500 euros y por un valor total de 1.833 millones de euros. 

Pero es que, además, fueron más de 112 mil los que reestrenaron uno de ocasión a la medida de sus necesidades por un importe medio de 6.307 euros y un valor total de 703 millones de euros. En recambios facturamos 632 millones de euros en venta de repuestos y sumamos 6,4 millones de entradas al taller, con ventas de 662 millones de euros en mecánica y de 398 millones de euros en carrocería. Somos sector. Hacemos empresa. Y, por supuesto, sociedad. Las 1.644 pymes asociadas a FAGENAUTO estamos presentes en un total de 758 localidades, el 80% de menos de 50.000 habitantes. Y generamos 16.936 empleos directos y 3.072 autónomos. ‬‬

 AEMA-ITV apuesta por la concienciación del usuario para reducir ese porcentaje

La pandemia, el confinamiento, y la incertidumbre económica vinculada a la contracción de la economía, han contribuido a que la inactividad de muchos vehículos se haya traducido, meses después, en un incremento del número de vehículos que no están asegurados y, por lo tanto, que no se someten a la inspección técnica debido a la imposibilidad de superarla por carecer de seguro. En concreto, y según datos de un estudio reciente, aproximadamente el 9,8% de los vehículos censados en la Comunidad de Madrid carecen del seguro obligatorio, algo que, de facto, impide a sus propietarios cumplir con la preceptiva Inspección Técnica de Vehículos y contribuye a incrementar la inseguridad vial.

Disponer del seguro en regla es uno de los requisitos para poder superar la ITV, pero no todos los vehículos consignados en el Registro General de Vehículos de la DGT, 34,43 millones en 2019, figuran como asegurados en el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), que en el mismo período apenas sumaba 31,77 millones de pólizas. De este modo, se calcula que casi 1 de cada 10 vehículos de la Comunidad de Madrid, en torno al 9,8% del total, carecerían del seguro obligatorio y, por tanto, estarían dejando de someterse a la preceptiva ITV que contribuye a contrastar el adecuado estado en el que circulan los mismos.

Este hecho, además de constituir un ilícito por el que nos pueden multar, pone en riesgo a todos los usuarios de la carretera. No en vano, cada año se interponen más de 130.000 multas en España por no disponer del preceptivo seguro del vehículo. Multas que, además, por no contar con la ITV en regla, pueden suponer hasta 500 euros al infractor, a lo que hay que añadir el coste de la grúa y el depósito.

En este sentido, desde AEMA-ITV, la asociación empresarial que engloba a la práctica totalidad de las ITVs madrileñas, se insta a las autoridades y administraciones públicas competentes a intensificar las labores de concienciación a los usuarios para reducir ese 9,8% de vehículos sin seguro y sin ITV existentes en la Comunidad Autónoma, haciendo entender a los propietarios de dichos vehículos, fundamentalmente turismos, el riesgo que comporta no solo circular sin seguro, sino también sin la inspección técnica que es garantía del correcto estado del vehículo.

En palabras de Jorge Soriano, presidente de AEMA-ITV: “Tener un vehículo implica la responsabilidad de asegurarlo y mantenerlo en condiciones óptimas para su circulación, es decir, con la ITV al día. Y desde luego a ninguno nos gustaría tener un siniestro siendo la otra parte un vehículo sin asegurar, así que como ciudadanos tenemos el deber y la responsabilidad de mantener los vehículos asegurados en todo momento. En este sentido, desde el sector de ITV contribuimos a verificar que el parque móvil circule en condiciones adecuadas, tanto técnicas como legales, garantizando tanto la seguridad de los usuarios de las vías como el mínimo impacto medioambiental de los vehículos que hacen uso de ellas.  Además, poseer un vehículo, pero no tenerlo asegurado nos puede originar que, buscando un dudoso ahorro a corto plazo, nos encontremos con un grave disgusto con serias consecuencias legales si algo nos ocurre como por ejemplo un siniestro o un control en ciudad o carretera”. 

Los centros de Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid inspeccionaron en los nueve primeros meses del año el estado técnico de 1,77 millones de vehículos. De ellos, sólo el 18,56% no superó la inspección a la primera al presentar al menos un defecto grave en el momento de acudir a la ITV. Esto quiere decir que, según la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid (AEMA-ITV), cuatro de cada cinco vehículos sale de las estaciones de ITV con una inspección favorable.

En concreto, las inspecciones técnicas de vehículos realizadas en la Comunidad de Madrid entre enero y septiembre de este año detectaron 2.660.117 defectos. De ellos, el 20,85% (es decir, 554.723) eran defectos graves, aquellos que suponen una inspección desfavorable y, por lo tanto, impiden circular con el vehículo hasta que no hayan sido subsanados.

Por tipo de vehículo, los camiones de más de 3,5 toneladas fueron los que mayor porcentaje de rechazos obtuvieron: el 26,79% no superó la inspección. A continuación, se situaron los camiones de menos 3,5 t (incluidas furgonetas) en los que un 23,50 % suspendió la ITV, seguidos de remolques y semirremolques en los que el 22,01 % no superó la ITV a la primera.

En cuanto a los defectos, las motocicletas fueron los vehículos que mayor porcentaje de defectos graves registraron: el 55,40% de los defectos encontrados en las motos fueron así considerados. A continuación, aunque a mucha distancia, se situaron remolques y semirremolques (el 27,55% de sus defectos eran graves) y vehículos agrícolas (el 25,30%).

Por categoría de defecto, los detectados en ‘Alumbrado y señalización’ fueron los más numerosos con un total de 838.959, de los cuales el 20,16% fueron graves. El segundo lugar lo ocuparon los defectos en ‘Acondicionamiento Exterior. Carrocería. Chasis’ con 495.499 si bien apenas el 8% eran de carácter grave, mientras que la tercera posición fue para los defectos encontrados en ‘Motor y Transmisión’, 475.6622, de los que sólo el 3,59% eran graves.

En este sentido, la categoría con más defectos graves sobre el total detectado fue, con diferencia, la de ‘Emisiones contaminantes’, ya que de los 109.897 defectos encontrados, el 96,65% eran graves. En este ranking completaron las tres primeras posiciones ‘Acondicionamiento interior’, donde el 83,09% de los defectos hallados eran graves y ‘Ejes, ruedas, neumáticos y suspensión’, categoría en la que el 80,92% de los defectos fueron considerados graves.

Cuatro de cada cinco turismos supera la ITV a la primera

En el caso de los turismos particulares, 1,37 millones acudieron a la primera inspección entre enero y septiembre, y de ellos un 17,88% no superó la prueba en esa primera visita.

En total, en los turismos que pasaron la ITV en las estaciones de ITV de la Comunidad de Madrid en los nueve primeros meses del año se detectaron un total de 1,90 millones de defectos, de los cuales el 20,67% eran graves.

Las categorías en las que más defectos de ese tipo se encontraron en turismos particulares fueron ‘Alumbrado y señalización’ (el 30,03 % del total de defectos graves), ‘Ejes, ruedas, neumáticos y suspensión’ (el 22,79%), seguido a corta distancia por ‘Emisiones contaminantes’ (el 21,78%). Mientras, el mayor número de defectos leves detectados también fueron en ‘Alumbrado y señalización’, seguida de ‘Motor y transmisión’ y ‘Acondicionamiento Exterior. Carrocería. Chasis’.

Más fallos por vehículo en el tercer trimestre

Por lo que se refiere a los datos correspondientes al tercer trimestre, las ITV de la Comunidad de Madrid constataron 899.739 defectos entre leves y graves en los vehículos, un 4,9% más que en el primer trimestre (857.393), aunque un 0,4% menos que en el segundo (902.985).

No obstante, este dato hay que ponerlo en contexto, ya que de julio a septiembre pasaron la primera inspección 579.830 vehículos, frente a los 575.203, que lo hicieron entre enero y marzo, y los 618.549 entre abril y junio.

De este modo, por cada coche que pasó la ITV en el tercer trimestre de 2021 se detectaron 1,55 defectos, mientras que esa ratio era del 1,49 en el periodo de enero a marzo y del 1,46 de abril a junio.  

En palabras de Jorge Soriano, presidente de AEMA-ITV: “El incremento de la ratio de defectos por vehículo en el tercer trimestre del año no es una buena noticia ni para la seguridad vial ni para el medio ambiente. Confiamos en que esta tendencia se revierta en el último trimestre del año. Por otra parte, sería importante reducir el actual grado de absentismo que en algunos tipos de vehículos como furgonetas o ciclomotores es alarmante”.

Por último, en ese tercer trimestre, el índice de rechazos en los turismos particulares de más de 15 años fue del 23,79%, frente al 28,34% de los vehículos pesados, categoría de vehículos que lideró este ranking. Mientras, entre 10 y 15 años, ese porcentaje bajó en los turismos particulares al 17,88% y en vehículos pesados al 24,92%, siendo los ciclomotores los que encabezaron en este tramo de antigüedad el índice de rechazo: un 31,32%.

El Área de Formación Técnica de la Red de Talleres especialistas en Vehículo Industrial que promueve Groupauto Unión Ibérica (GAUIb) ha reactivado con intensidad su reconocido programa de formaciones técnicas presenciales. En colaboración con los socios del grupo, está previsto que los 135 talleres miembros de Top Truck realicen un “master en diagnosis para vehículo industrial con osciloscopio digital” en alguna de las distintas localizaciones programadas.

Durante los meses de octubre y noviembre, el equipo de Formación Técnica de Top Truck liderado por Manuel Castellón está recorriendo toda la geografía española para, en colaboración con los socios de GAUIb, impartir su máster en manejo de osciloscopio digital para el diagnóstico del vehículo industrial. La formación, realizada con el apoyo técnico de Rubén Rubio, incluye prácticas sobre un moderno vehículo Euro VI.

En palabras de Jesús Cámara, coordinador general de Top Truck: “La correcta diagnosis de un vehículo industrial, en el menor tiempo posible y con la máxima precisión, incide directamente en la eficiencia y rentabilidad de nuestros talleres. Ese es el objetivo de nuestro máster en diagnosis osciloscopio digital: elevar el conocimiento de nuestros técnicos de red en lo que respecta al análisis e interpretación de señales en las líneas CAN y sensores de todo tipo. Hacerles más capaces y autónomos, mejor preparados para contrastar sus diagnósticos con el soporte de nuestros técnicos de asistencia”.

Estos conocimientos se están asimilando no solo desde un punto de vista teórico sino también mediante prácticas reales, sobre un moderno vehículo Euro VI equipado con los últimos sistemas anticontaminación y los componentes más avanzados y complejos que se pueden encontrar en nuestras carreteras.

“El máster está siendo todo un éxito de convocatoria”, añade Cámara, “desarrollándose en un ambiente estupendo y con una gran acogida por parte de técnicos asistentes y socios distribuidores, que esperaban la vuelta a la presencialidad y el contacto con el equipo de formación y asistencia que les presta servicio en su día a día”.

En la fase de consulta pública del Reglamento 330/2010 abierta por la CE

La Federación de Agentes y Servicios Oficiales (FAGENAUTO) acaba de trasladar a la Comisión Europea sus observaciones dentro del periodo de evaluación y consulta pública en el que se encuentra el Reglamento 330/2010, que regula los acuerdos verticales en la UE, y cuya vigencia expira en mayo de 2022. En sus alegaciones, realizadas en cooperación con la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM), la Federación ha hecho hincapié en nueve áreas fundamentales en las que el regulador europeo debería estudiar, y en su caso modificar, diferentes aspectos que afectan a la relación entre fabricantes de vehículos y agentes y servicios oficiales para mantener el equilibrio exigible y deseable en el mercado en beneficio de todas las partes implicadas, incluidos los consumidores.

Las relaciones entre fabricantes de vehículos y distribuidores y agentes siempre han estado desequilibradas, explica Fagenauto, siendo los concesionarios, agentes oficiales y talleres autorizados la parte más débil de esta relación contractual. Una relación en la que ahora, por la vía de los hechos, aumenta cada vez más la dependencia económica de los segundos sobre los primeros. 

Desde que la Comisión Europea decidió que el sector de la automoción no necesitaba una normativa específica de competencia en el área de ventas, concesionarios, agentes oficiales y talleres autorizados perdieron la poca protección que otorgaba el Reglamento 1400/2002 frente a los fabricantes y sólo en el área de posventa, la CE mantuvo el Reglamento 461/2010 específico del motor, regulándose la venta con el Reglamento 330/2010.

De este modo, concesionarios, agentes oficiales y talleres autorizados ya no cuentan con la protección que otorgaba el art. 3 del Reglamento 1400/2002 en cuanto a motivación para cancelar; libertad de transferencia del negocio a un miembro de la red; posibilidad de acudir a un tercero experto en caso de disputa, etc. 

La realidad muestra que los constructores imponen unilateralmente a distribuidores y agentes los objetivos de venta; la remuneración se basa mayoritariamente en criterios variables; y se exigen inversiones muy importantes mientras que el riesgo que se asume no va acompañado de una rentabilidad adecuada ni de un entorno seguro y estable.

Por añadidura, las tendencias MADE (Movilidad, Automatización, Digitalización y Electrificación) están provocando un cambio de paradigma en la distribución al que la normativa de 2010 no sabe dar respuesta.

Evaluación y consulta pública

En este contexto, la Comisión Europea tiene abierta la fase de evaluación y consulta pública del Reglamento 330/2010, por lo que FAGENAUTO, en colaboración con GANVAM, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos, con quien tiene en marcha una agenda común en materia de posventa, ha aportado sus alegaciones con especial foco en nueve áreas fundamentales:

1. Ventas directas. Limitar a un máximo del 20% del total de cuota de mercado las ventas directas de los fabricantes.

2. Dualidad de precios. FAGENAUTO no se opone a que se permitan precios diferentes a nivel mayorista, según el destino final sea canal online o físico (hasta ahora estaría prohibido), siempre que distribuidores y agentes oficiales cuenten con unas condiciones de aprovisionamiento que les permitan competir de manera efectiva en el canal online.

3. Plataformas de venta online. Concesionarios, agentes oficiales y talleres autorizados proporcionan a los fabricantes los datos de los clientes de manera sistemática y rutinaria, por lo que hay que regular la finalidad y uso compartido de dichos datos entre fabricantes, distribuidores, agentes oficiales y talleres autorizados. Asimismo, las ventas y reparaciones predictivas, el diagnóstico remoto o las nuevas propuestas de MaaS deben estar abiertas a una competencia leal.

4. Política de precios. FAGENAUTO considera que se debe prestar atención a la imposición indirecta de los precios de reventa. La práctica de descuentos y campañas promocionales obliga a los distribuidores a adherirse a las mismas si quieren estar en el mercado lo que hace que no tengan margen para establecer sus propios precios de reventa. Esto, unido a la evolución de los márgenes retributivos hacia conceptos variables que dependen de las encuestas de satisfacción del cliente y cumplimiento de estándares, pueden llegar a incrementar la dependencia respecto del fabricante y a unos precios de venta al público impuestos indirectamente. 

5. Distribuidores que también operan como agentes. La Federación considera que el distribuidor y el agente oficial deben ser compensados adecuadamente. Como el agente no puede soportar riesgo financiero ni comercial alguno, si el agente va a utilizar inversiones realizadas cuando era distribuidor o agente oficial, debe ser compensado, y además, esa compensación debe ser separada y diferenciada expresamente de la remuneración o comisión entregada como nuevo agente.

6. Actuales agentes. En relación con lo anterior y las implicaciones del derecho de competencia con el modelo de agencia, FAGENAUTO también se pregunta por la situación de los actuales agentes ¿En qué lugar quedan los agentes que pertenecen a la red secundaria y que tienen contrato de agencia con los distribuidores independientes si en un futuro, estos distribuidores independientes pasan a ser agentes genuinos? Es absolutamente necesario tener en cuenta que, aunque los contratos de agencia se firmaban con el distribuidor, quien fijaba los criterios de selección a cumplir eran los fabricantes y eran también ellos quienes, a su vez y por medio de personal propio, velaban por el cumplimiento de los mismos.

7. Datos del cliente y del vehículo. Para FAGENAUTO es importante proteger la privacidad y los datos personales del cliente, pero también el derecho de la competencia en el acceso a la información técnica generada por el vehículo. 

8. Contrato de reparador autorizado. Stellantis ha cancelado de forma masiva todos sus contratos, tanto de venta como de posventa ¿Cuál es ahora el vínculo entre venta y posventa al cancelarse todos los contratos? El fabricante ha señalado que va a ofrecer a los talleres autorizados un nuevo contrato. Para FAGENAUTO, Habrá que comprobar si respeta los criterios de la distribución selectiva cualitativa, con una red, la actual, que ya gozaba de la confianza del fabricante. Igualmente es de todo punto necesario que los nuevos criterios de selección no supongan una herramienta en manos de los constructores para reestructurar sus actuales redes de manera encubierta. En este sentido, para la Federación, los nuevos criterios de selección que se propongan deberán a ser adecuados a la demanda del mercado, por lo que en este momento solo se justificaría un cambio en los criterios de selección en lo que afecte al parque de vehículos eléctricos.

9. Servicios financieros. Tanto en el modelo de agencia como en el de distribuidor independiente, FAGENAUTO considera que distribuidores y agentes oficiales deben gozar de total libertad para ofrecer a sus clientes el servicio financiero de su elección tanto en el área de venta de vehículos (nuevos y usados) como en la actividad de taller en todas su variantes (mantenimiento, reparación o carrocería).